面倒を見てくれた人に財産を-千代田区神田の税理士　佐藤修治

面倒を見てくれた人に財産を残したい

想定されるトラブル

「老後の面倒を見る」という言葉、イメージするのは簡単ですが、実際に介護などを行っている方の負担はすごいものです。
そして必ずしも相続人が老後の面倒を見てくれるとは限りません。

物語形式で見てみましょう。
　父Ａさん
　長男Ｂくん　長男Ｂの妻Ｃ子さん　次男Ｄくん　三男Ｅくん

　父Ａさんと長男Ｂくんと長男の妻Ｃ子さんは父Ａさんの家で3人で暮らしていました。
　ＤくんとＥくんはそれぞれ独立して別の場所に暮らしています。
　　
　ある日、長男Ｂくんが不慮の事故で亡くなりました。相続の際には父ＡさんとＣ子さんで話し合い、長男Ｂくんの財産は全てＣ子さんが取得しました。
　その後、父Ａさんは、Ｃ子さんに家から出ていくように伝えました。
　父Ａ「Ｃ子さん、あんたはまだ若い。これからいくらでもやり直せる。私の面倒はみなくていいんだよ。」
　Ｃ子「いいえ、私のお父さんはＡさんです。Ａさんの家にずっといさせてください。」
　身寄りのないＣ子さんには他に家族はいません。父Ａさんのことを本当のお父さんのように思っていました。

　そして、父ＡさんとＣ子さんは仲良くすごしました。父Ａさんに介護が必要になった時もＣ子さんが介護をして、ＤくんとＥくんは何もしませんでした。
　父ＡさんはＣ子さんに約束しました。
　父Ａ「Ｃ子さんは私の娘だ。私がいなくなったら、ＤくんとＥくんで財産を3等分にしなさい。」

　父Ａさんが病気により亡くなりました。Ｃ子さんは毎日病院に行き、そして葬式の手続きもしました。
　葬式の日の夜、ＤくんとＥくんから告げられました。
　「財産は二人で分けるからあんたは出てってくれよ。介護大変だったんだろうけど、父Ａの財産で暮らしていけたんだから、財産をあげる必要はない。お金貰いたいくらいだよ。」
　Ｃ子さんは驚きました。専門家に相談したところ相続人でないＣ子さんは財産をもらえなかったのです。

アドバイス

公正証書遺言にて、ＤくんとＥくんの遺留分を侵害しない範囲でＣ子さんに財産を残すべきでした。
それか、Ｃ子さんを「自分の子供と同じ」と考えるのであれば養子にすれば1/3ずつの相続分を主張できましたね。

今回のケースだと、父ＡさんとＣ子さんで「財産を1/3あげる」と口約束しています。
証書は残していませんでしたが、口約束も立派な契約です。
しかし、それを裁判等で証明するのは難しいでしょう。後からなら何とでも言えますしね…。
そして、父Ａさんは遺言でも手紙でもＤくんとＥくんにＣ子さんがどれだけ世話をしてくれて感謝をし財産を残したいことを伝えれば、ＤくんとＥくんも納得がいったでしょう。
ＤくんとＥくんからすれば、毎日介護するというのがどれだけ大変か予想がつかないはずですから。

※注意
当事務所では遺言作成などの業務は基本的には行っておりませんが、必要であれば提携している司法書士や行政書士の先生を紹介することも可能です。
上記のようなトラブルが想定される場合、顧問先であれば無料にて相談を受け付けております。
会社経営と同じですが、うまくいくことだけを考えずにトラブルがあった時のことを想定して事前に対策をとりましょう。
税理士には守秘義務がありますので情報が漏れることはありません。

千代田区神田の税理士事務所　佐藤修治税務会計事務所